CRM de Leads — 3 exemplos de estrutura
Escolha o formato que combina com o seu jeito de trabalhar. Dados abaixo são fictícios, só pra ilustrar.
Exemplo 1 · O mais simples
Planilha de leads (estilo Excel)
Uma linha por lead, colunas pra tudo. Ideal pra quem quer simplicidade e já usa Excel/Sheets.
DataNomeEmpresaContatoOrigemStatusValorPróxima ação
22/09Ana SouzaLoja Bella(11) 9xxxxInstagramEm contatoR$ 3.500Ligar quinta
21/09Carlos LimaTechFixcarlos@…IndicaçãoPropostaR$ 12.000Enviar contrato
20/09Marina AlvesStudio M(21) 9xxxxSiteFechadoR$ 6.800—
19/09João Pereira—joao@…AnúncioNovo—1º contato
18/09Rita GomesCafé Rio(11) 9xxxxIndicaçãoPerdido——
Exemplo 2 · Visual por etapa
Pipeline / Kanban (arrasta o lead pela etapa)
Cada coluna é uma fase do funil. Ótimo pra enxergar onde cada lead está e o que falta pra fechar.
Novos
João Pereira
Anúncio · 19/09
Paulo Dias
Site · 22/09
Em contato
Ana Souza
R$ 3.500
Instagram
Negociação
Carlos Lima
R$ 12.000
Indicação
Ganho
Marina Alves
R$ 6.800
Site
Perdido
Rita Gomes
Indicação
Exemplo 3 · Com painel
Dashboard + lista (números no topo)
A planilha do Exemplo 1 com um resumo em cima: total, em aberto, fechados, conversão e valor no funil.
37
Leads no mês
14
Em aberto
9
Fechados
24%
Conversão
R$ 58k
No funil
NomeOrigemStatusValorPróxima ação
Ana SouzaInstagramEm contatoR$ 3.500Ligar quinta
Carlos LimaIndicaçãoPropostaR$ 12.000Enviar contrato
Marina AlvesSiteFechadoR$ 6.800—
Exemplos de estrutura (dados fictícios). Escolha um e eu monto o de verdade — como planilha Excel/Sheets pronta pra preencher ou como template.